1804
Մայքլ Վեգասը և Քսանդեր Կորվուսը ունեն ընկեր, որի խորթ մայրը ՝ Արիելա Ֆերերան, աներևակայելի տաքարյուն է: Մի օր գանգրահեր տղան ՝ Մայքլը, կատակում է լատինուհու կինը, երբ կունիլինգուսը և Քսանդերը միանում են նրանց եռյակի: